deBridgeの詳細分析：マルチチェーンの波における過小評価された巨人、着実に$DBRを強化

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远山洞见2024/11/11 09:08

著者:远山洞见

DeFiの分野において、クロスチェーンブリッジ技術はマルチチェーンの相互運用性と流動性の集約において重要なサポートを提供します。deBridgeは、新興のクロスチェーンブリッジソリューションとして、独自の技術アーキテクチャと堅実な市場パフォーマンスにより、SolanaやEthereumなどの主流ブロックチェーン上で徐々に地位を確立し、BNBチェーンなどの公式標準ブリッジの一つとなっています。ハッカソン賞を受賞して以来、deBridgeはスタートアップ企業からクロスチェーンブリッジ分野のリーダーへと徐々に発展し、そのDBRトークンの低評価も投資家にとって潜在的な価値向上の機会を提供しています。

1. プロジェクトの背景と開発の歴史

deBridgeの誕生は、チームがクロスチェーン流動性のボトルネックに注目したことに由来します。Chainlink Global Hackathonでの勝利後、deBridgeは継続的なイノベーションを通じて、SolanaやEVMチェーン上で最も重要なブリッジの一つとなりました。現在までに、deBridgeの累積クロスチェーン決済は45億ドルを超え、プロトコル収益は1300万ドルを超え、流動性インセンティブなしで安定した収入源を維持しています。この流動性マイニングに依存しない収益モデルは、deBridgeの持続可能な発展の基盤を築いています。

重要な成果:

クロスチェーン決済量: 累積45億ドル以上、プロトコル収益1300万ドル以上、流動性インセンティブなし、持続可能な収入に注力。

B. ユーザーと取引: 55万人以上の忠実なユーザーを惹きつけ、300万件以上のクロスチェーン取引を実施。深い統合を持つパートナー、Solanaがユーザーの割合で最も高い。

チェーンのサポートとインフラ: 15のチェーンをサポートし、複数のパブリックチェーンとセカンドレイヤーネットワークの重要なインフラの一つとなり、BNBチェーンの公式仕様ブリッジの一つに選ばれています。Arbitrum Foundationから100万ARBの助成金を受け、クロスチェーンとガス料金を補助。

D. セキュリティ: ローンチ以来100%の安全な運用を維持し、26のセキュリティ監査を通過、20万ドルのバグ報奨金プログラムを実施。

DBRトークンのローンチ: DBRは10月17日にローンチされ、49万1,000のウォレットにエアドロップされ、複数の取引所をサポート。24時間以内に取引量が1億ドルを超え、DAOへの変革の基盤を築く。

2. 革新的な技術的優位性

DeBridgeはクロスチェーンブリッジ技術において破壊的なイノベーションを達成しており、主に「ゼロTVL」モデルと「Interoperability as a Service (IaaS)」アーキテクチャに依存して業界でのリーダーシップを確立しています。大量の流動性プールをロックしてクロスチェーン取引をサポートする従来のクロスチェーンブリッジと比較して、deBridgeの「ゼロTVL」モデルはプールされた流動性に依存せず、ピアツーピアの取引メカニズムを通じて分散型環境で最小限のスリッページで効率的なクロスチェーン転送を実現します。この設計は資本効率の要件を大幅に削減するだけでなく、プール内のロックされた流動性によるセキュリティリスクを回避し、deBridgeをより安全で柔軟性があり、強力なスケーラビリティの可能性を持つものにしています。

DeBridgeはIaaSアーキテクチャを通じてクロスチェーン情報と価値交換における高い相互運用性を実現しています。このモデルにより、EVMまたはSVM互換のブロックチェーンはサブスクリプション料金を支払うことで迅速にdeBridgeネットワークにアクセスし、複数のチェーン間でリアルタイムかつ信頼性のある情報と価値の伝達を実現します。DeBridgeはEVMとSVMの標準アダプターを構築しており、既存のリンクを容易にするだけでなく、開発者に他のチェーン（Aptos、Sei、Sui、Starknetなど）をサポートするアダプターを構築する柔軟性を提供します。この革新的なモデルは、es 新興のパブリックチェーンがdeBridgeのクロスチェーンソリューションを低いハードルで統合し、分散型で許可不要のクロスチェーンエコシステムを実現します。

さらに、deBridgeのアーキテクチャは、効率的な取引と低いガス料金を組み合わせることができる数少ないクロスチェーンブリッジの一つです。ガスフリーのクロスチェーントランザクション機能の開発は、ユーザーの利便性をさらに高め、クロスチェーン操作をCEXでの取引とほぼ同じくらいスムーズにします。このような技術的優位性は、ユーザーエクスペリエンスを向上させるだけでなく、オンチェーン操作の広範な応用においてdeBridgeに大きな競争優位をもたらします。

3. 市場価値の期待

deBridge ($DBR)は、複数のチェーンをサポートする分散型クロスチェーンブリッジプロトコルであり、チェーン間の流動性とセキュリティを向上させることを目的としています。WormholeやZeusなどのクロスチェーンブリッジと比較して、deBridgeはゼロロック（Zero TVL）モデル、相互運用性サービス（IaaS）アーキテクチャ、安定した収益源、包括的なセキュリティ対策で際立っています。特に手数料収入とプロトコルの付加価値に関して、deBridgeはインセンティブ措置に依存せずに安定した成長を達成し、その収益性と長期的な価値の可能性を示しています。最近のデータ比較では、deBridgeのプロトコル収益は高水準を維持し、ユーザーの関与率と忠誠心が上昇し続け、独自の市場魅力を示しています。

現在の$DBRトークンの単価が0.0279ドルで、初期流通量が18億トークンの場合、その流通市場価値は5030万ドルであり、完全希薄化市場価値（FDV）は2億7990万ドルです。

他のクロスチェーン通信プロトコルの市場価値に近づいたときの$DBRの単価を推定するには、以下を参照してください：

ベンチマークプロジェクトタイプと市場価値の期待：

Zeus Network ($ZEUS) - SolanaとBitcoin上の許可不要の通信レイヤー

トークン単価：0.54341ドル

時価総額：91,022,728.51ドル

$DBRの流通市場価値が$ZEUSと同じ場合、トークン単価は約0.0506ドルです

増加：現在の価格の+81.4%

Wormhole ($W) - Web3ユニバーサルメッセージングプロトコル

トークン価格：0.268ドル

時価総額：730,289,331.25ドル

$DBRの流通市場価値が$Wと同じ場合、トークン単価は約0.4068ドルです

増加：現在の価格の+1358.8%

LayerZero ($ZRO) - フルチェーン相互運用性プロトコル

単価：3.89ドル

時価総額：433,332,492.67ドル

$DBRの流通市場価値が$ZROと同じ場合、トークン単価は約0.2407ドルです

増加：現在の価格の+763.1%

4. 多次元データ比較：取引量、手数料収入、ユーザー成長と活動

取引量と手数料収入

データ比較から、deBridgeの取引量と手数料収入は大きな成長の可能性を示しています。データによると、deBridgeのクロスチェーントランザクション量は300万回を超え、安定した成長傾向を維持しています。手数料収入に関しては、deBridgeの累積収益は数千万ドルを超えており、高い流動性インセンティブに依存していません。

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比較すると、LayerZeroなどの類似プロトコルは、市場のピーク時には良好なパフォーマンスを示していますが、短期的な

流動性インセンティブによってもたらされる短期的な利益は、ユーザー活動の変動が大きく、deBridgeの安定した成長と比較するのが難しいです。deBridgeの手数料収入は、インセンティブモデルではなく実際のユーザーリクエストに依存しており、将来の持続可能性に対する確固たる保証を提供します。

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サポートチェーンの幅広さ

現在、deBridgeは主流のEVMおよびSVMチェーンを含む15のチェーンをサポートしており、EthereumからSolanaまでのマルチチェーンエコシステムをカバーしています。これにより、deBridgeはクロスチェーンブリッジ市場でより広く適用可能となり、より多くのユーザーリクエストに応えることができます。対照的に、StargateやZeusはサポートチェーンの多様性と柔軟性において比較的制限されています。

このマルチチェーンのサポートは、deBridgeの市場カバレッジを増やすだけでなく、ユーザーの柔軟性とユーザーエクスペリエンスを向上させ、プラットフォームの長期的な発展のための高い潜在力をもたらします。

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アクティブユーザーと日次取引量

deBridgeは、ユーザー成長とアクティブレベルの面でも安定したパフォーマンスを示しています。データによると、deBridgeのアクティブユーザー数と日次取引量は過去数ヶ月で上昇傾向を維持しており、市場での魅力を示しています。他のプロジェクトが短期的なアクティブレベルを促進するためにインセンティブポリシーに依存しているのとは異なり、deBridgeの成長曲線は、そのユーザーベースがより安定して粘着性があることを示しています。この安定したユーザー成長は、deBridgeの手数料収入とエコロジカルな発展に重要なサポートを提供します。

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5. 安全性：100%の安全記録と複数の保証

deBridgeはセキュリティの面で業界のベンチマークを設定しており、これまでにセキュリティインシデントはなく、26のトップセキュリティ企業によって監査されています。さらに、deBridgeは20万ドルの脆弱性バウンティプールを設立し、開発者や顧客がセキュリティメンテナンスに参加することを奨励しています。この高水準のセキュリティ戦略は、ユーザーの資産の安全性を保護するだけでなく、市場での良好なブランド認識を確立します。

対照的に、Wormholeのようなプロジェクトは過去に深刻なセキュリティ問題に直面し、ユーザーの信頼に影響を与えました。例えば、Wormholeは2022年にハッキングされ、約12万ETH、約3億2千万ドルを失いました。さらに、Roninクロスチェーンブリッジも6億2千万ドルを盗まれました。これらの出来事は、クロスチェーンブリッジのセキュリティの重要性を浮き彫りにし、deBridgeはその堅牢なセキュリティ記録により、これまでにセキュリティインシデントがなく、より多くのユーザーを引き付け、市場の信頼と評価を向上させるための確固たる基盤を築いています。

6. 技術の将来計画

deBridgeは、クロスチェーンブリッジの分野で製品革新と市場拡大において独自の優位性とビジョンを示しています。将来的には、技術のアップグレードとアプリケーションの拡大を通じて、市場でのリーダーシップをさらに強化する計画です。

より多くのチェーンをサポート

より多くのブロックチェーンをサポートすることを計画しています。

クロスチェーンブリッジは、真の相互運用性を達成するための重要なステップとなります。deBridgeは、クロスチェーン資産と情報のシームレスな転送を実現するために、2つのモードを通じてチェーンのサポートを拡大する計画です。

サービスとしての相互運用性（IaaS）：deBridgeのIaaSモデルは、任意のEVMまたはSVMチェーンが複数のチェーン間でリアルタイムの情報と価値交換を購読できるようにします。現在、EVMおよびSVMアダプターが準備されており、将来的な開発者はAptos、Sei、Sui、Starknetなどのブロックチェーンへの接続を拡張し、deBridgeを相互運用性の重要なインフラストラクチャとして促進します。

戦略的構築：ユーザーの要求や流動性が高く、DeFiエコシステムへの接続が不足しているチェーンに対して、deBridgeはIaaSアダプターの構築を優先し、購読料を排除してより多くのユーザーと活動を引き付け、DeFiエコシステムをさらに拡大します。

ビットコインのカストディ

DeFiの流動性を拡大するために、deBridgeはビットコインのネイティブカストディソリューションを開始し、BTCをほぼ瞬時に任意のチェーンで取引できるようにします。このカストディサービスは、ビットコインのクロスチェーンフローを簡素化するだけでなく、約1兆ドルの潜在的なビットコイン流動性をDeFiエコシステムにもたらし、BTCが異なるチェーン上のDeFiアプリケーションにより効果的に参加できるようにします。

ガスフリーのクロスチェーントランザクション

deBridgeはガスフリーのクロスチェーン機能を開始し、ユーザーがガス料金を支払うことなく簡単に転送および取引できるようにします。この機能はオンチェーントランザクションの体験を大幅に最適化し、CEXトランザクションのようにシームレスでスムーズにし、ユーザーがDeFiエコシステムに参加するためのハードルをさらに下げます。

プログラム可能なクロスチェーン（deBridge Hooks）

新たに開始されたdeBridge Hooksは、リアルタイムのクロスチェーンデータ伝送を可能にし、操作を簡素化し、体験を最適化し、効率を向上させます。Hooksを通じて、開発者、プロトコル関係者、市場メーカーは、任意のオンチェーン操作をクロスチェーントランザクションに付加し、複数のチェーンのトランザクションステップを統合できます。たとえば、Hooksはオンチェーンレンディングのリスク管理やクロスチェーンレバレッジ操作に適用でき、ユーザーのクロスチェーン体験と機能の応用範囲を大幅に向上させます。

SocialFiサポート

deBridgeは、将来のSocialFiアプリケーションに対してより広範なサポートを提供することにコミットしており、ユーザーがコピー取引、ベッティング、ゲームなどの機能を簡単に実現できるようにします。Telegramなどのソーシャルプラットフォームと統合することで、deBridgeはSocialFiとDeFiの機能を組み合わせ、ユーザーがDeFiに参加し、多様なブロックチェーンエコシステムの体験を楽しむことをより便利にします。

その技術と製品のレイアウトを継続的に拡大することで、deBridgeは真のクロスチェーン相互運用性の基盤を築き、クロスチェーンブリッジの分野でのベンチマークを設定しました。

deBridgeの成長の道は、クロスチェーンブリッジ技術のもう一つの可能性を示しています。巨大なロックアップ流動性を必要とせず、安定した技術アーキテクチャと革新的なIaaSモデルを通じて独自の道を歩んでいます。その収益モデルはインセンティブに依存せず、ユーザーベースは安定しており、DBRトークンの評価は比較的低く、長期的な価値投資の注目を集めています。マルチチェーンの相互運用性の需要がますます重要になっている時代において、deBridgeはこのあまり歩まれていない道を進み続け、クロスチェーンエコシステムの中核的な柱となることができるでしょうか？未来は、deBridgeがこのビジョンを徐々に実現する様子を目撃するかもしれず、期待が高まります。

免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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