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一文讀懂專為 BTC 打造的 DeFi 平台 Optimex | CryptoSeed

一文讀懂專為 BTC 打造的 DeFi 平台 Optimex | CryptoSeed

ChaincatcherChaincatcher2025/04/07 10:00
作者:ChainCatcher 精選

Optimex 正嘗試為比特幣打開通往 DeFi 的大門,打破其長期“只能持有”的局限。

作者:Scof,ChainCatcher

編輯:TB,ChainCatcher

專為比特幣打造的DeFi平台

Optimex 是一個專為比特幣打造的DeFi平台,它讓用戶能夠直接在比特幣網絡上進行交易、借貸、保證金交易等操作,而無需將比特幣橋接到其他鏈,也無需將資產交由第三方托管。

不同於傳統的中心化交易所和基於 AMM(自動做市商)機制的 DEX,Optimex 採用 RFQ(請求報價)模式,撮合用戶和專業做市商之間的交易,確保每一次交易價格透明、無滑點、不受礦工套利影響。整個系統完全非托管,用戶在任何時候都掌握自己的比特幣私鑰,資產安全由協議機制保障,不依賴信任。

破解比特幣 DeFi 的結構性困局

儘管比特幣是市值最大的加密資產,它在鏈上的金融應用卻極為有限。原因在於比特幣網絡原生功能的限制,比如缺乏圖靈完備的智能合約和較弱的腳本系統,使其難以承載複雜的 DeFi 操作。這使得比特幣雖然擁有巨大流動性,卻難以被有效利用,長期處於"躺著不動"的狀態。

目前,用戶如果想要在鏈上使用比特幣參與借貸、交易、收益等操作,往往需要將其跨鏈橋接到其他支持智能合約的區塊鏈。例如,目前市場上流行的比特幣 DeFi 做法是將 BTC 包裝成 WBTC 等 ERC-20 代幣,再在以太坊上進行交易。

這種方式雖然實現了功能,但犧牲了去中心化和資產透明度。這種做法不僅繁瑣,還涉及安全風險、監管合規、托管信任等一系列問題。一旦橋接中出現漏洞或中介方出現問題,用戶資產可能直接受損。

Optimex 針對這個結構性難題,設計了完全原生、無需橋接的 DeFi 解決方案。它不依賴任何中間層或封裝資產,而是在比特幣本鏈上實現交易與借貸的可能性。通過智能設計的多簽金庫、跨鏈協調機制和鏈下撮合邏輯,Optimex 讓比特幣可以像在以太坊上那樣靈活運轉,同時不失去原有的安全性和去中心化特性。

這一模式不僅釋放了比特幣的流動性潛力,也為長期持有者提供了更多資產增值和管理的手段。隨著比特幣網絡逐步升級,Optimex 也為其原生 DeFi 生態打下了可持續發展的基礎。

Optimex 的技術架構與核心機制

Optimex 能夠實現原生比特幣 DeFi 的核心,在於它獨特的架構設計。首先,它引入了一個原生比特幣"金庫"(Vault)機制,基於比特幣腳本語言搭建,用戶在發起交易時將 BTC 存入金庫,由用戶和協議共同控制。金庫採用 2-of-2 多簽和相對時間鎖設計,在沒有完成交易的情況下,用戶可以在指定時間後單方面取回資金,確保資產始終可控。

另一個關鍵模塊是"結算委員會",這是由多個 MPC(多方計算)節點組成的去中心化網絡,負責交易確認和資金結算。這些節點使用 tECDSA 門檻簽名技術,即便在節點更替或個別節點故障的情況下,仍能保持系統正常運行。每個節點都需抵押保證金,一旦違規會被罰沒,確保經濟安全與協議誠實執行。

在通信層面,Optimex 還構建了專屬的 EVM Layer2 網絡,作為整個系統的信息協調中心。它記錄所有交易意圖、處理做市商報價、管理安全存款並執行懲罰機制,但普通用戶無需直接接觸這一層,整個過程對用戶來說是無感的。

此外,Optimex 還設計了一個靈活的撮合架構,由 "Solver" 作為交易中介,向多個做市商請求報價並自動尋找最佳執行路徑。做市商無需將流動性鎖定在鏈上,而是按需參與,既提升資金效率,又保證交易速度和體驗。

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項目背景及發展現狀

Optimex 由 Loi Luu 創立,他畢業於新加坡國立大學,也是 Kyber Network 和 Caliber 的創始人。在創建 Kyber 之前,Loi 曾開發過 Oyente,這是以太坊上首個開源智能合約安全分析工具。

此外,根據官網信息,Optimex 已上線 BTC 的 Swap 和封裝/解封功能,借貸和保證金交易模塊仍在開發中。

(本文只介紹早期項目,不作為投資建議。)

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