Strategy擴大STRF永久優先股發行至7.225億美元以購買更多比特幣

比特幣財務公司Strategy，前身為MicroStrategy，於週五宣布其STRF發行的定價，將交易規模從5億美元擴大至7.225億美元。

根據聲明，Strategy將以每股85.00美元的價格提供8,500,000股10%系列A永久爭端優先股，銷售預計於3月25日完成，需符合慣常的交割條件。該提議的發行最初於週二宣布。

公司估計，扣除承銷折扣、佣金和其他費用後，發行的淨收益約為7.112億美元。

Strategy表示，計劃將發行的淨收益用於一般公司用途，包括比特幣的收購和營運資金。

STRF將以每年10%的固定利率累積股息，基於每股100美元的名義金額。如果Strategy的董事會宣佈，定期股息將於6月30日開始按季度支付。未支付的股息將以遞增的利率累積和複利，最高可達每年18%。

公司可以在某些條件下贖回所有優先股，例如原始發行股份少於25%或發生某些稅務事件。在發生重大公司事件（稱為“基本變更”）時，持有人可以要求公司以名義金額加上任何累積和未支付的股息回購其股份。清算優先權從每股100美元開始，可能根據市場條件或最近的銷售價格進行調整。

Strategy邀請了包括摩根士丹利、巴克萊資本、花旗環球市場和Moelis & Company在內的主要金融機構作為STRF發行的聯合帳簿管理人。

接近500,000 BTC

STRF發行緊隨公司於3月10日宣布的計劃，通過其永久性罷工優先股STRK籌集高達210億美元。上週，公司出售了123,000股STRK，約為1,070萬美元。截至3月16日，仍有價值209.9億美元的STRK股份可在該計劃下發行和出售。

STRF發行也是Strategy的“21/21計劃”的一部分，該計劃目標是通過股票發行和固定收益證券為比特幣收購籌集總計420億美元的資本。

週一，Strategy宣布以約1,070萬美元的價格額外收購了130 BTC，平均每比特幣價格為82,981美元，遠低於其先前的許多比特幣購買，這些購買金額已達數十億。

公司目前持有499,226 BTC，價值超過410億美元。Strategy的總持有量以每比特幣66,360美元的平均價格購買，總成本約為331億美元，包括費用和開支，根據公司聯合創始人兼執行主席Michael Saylor的說法。從這個角度來看，Strategy持有比特幣總供應量的近2.4%。

Strategy的786億美元市值相較於其比特幣淨資產價值交易溢價顯著，一些投資者對該公司相對於NAV估值的溢價及其日益增多的比特幣收購計劃表示保留意見。

Strategy的A類普通股MSTR週四收盤下跌0.7%，報302.07美元，週五盤前交易下跌2%。根據The Block的Strategy價格頁面，過去一年增長超過112%，但年初至今僅增長0.7%。