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pump.fun 月收入超 1 億美元,16 張圖起底 Solana 生態 11 月表現

pump.fun 月收入超 1 億美元,16 張圖起底 Solana 生態 11 月表現

GrenadeGrenade2024/12/20 21:34
作者:合作專欄

pump.fun 仍是「最靚的仔」,Solana 各細分領域市場發展空間龐大。

近幾日的加密市場迎來普遍回調,但 Solana 生態在上個月的表現仍然極為亮眼,預計在之後迅速修復價格,繼續生態牛市。

根據統計, 2024 年 11 月,Solana 原生 DApp 獲得了 3.65 億美元的收入,創月度新高;收入佔比近 84% 來自 DeFi 生態,錢包和基礎設施佔比不到 15%。此外,有 20 個 Solana DApp 月收入超過 100 萬美元,pump.fun 成為「有史以來第一個月收入超過 1 億美元的 Solana 協議」。 Odaily 星球日報將結合 Syndica 相關報告,於本文對 Solana 生態 11 月相關表現進行梳理,供讀者參考。

撰文:Wenser,Odaily 星球日報

起底 Solana:生態收入與協議收入雙雙創下新高

根據統計, 11 月,Solana 生態收入與 DApps 收入分別達到 9,200 萬美元及 3.65 億美元,雙雙創下「本年度新高」。其中,前者年初僅 600 萬美元,成長了 15 倍;後者年初僅 2,600 萬美元,成長了 14 倍。

值得一提的是,Solana 生態收入的 50% 主要用於 SOL 代幣回購銷毀;DApps 收入統計則主要來自頭部協議數據,是不完全統計。

同時,根據 Coingecko 數據,SOL 年初價格僅 101 美元左右,此前於 11 月 23 日一度突破 263 美元的新高,目前回落至 188 美元左右,年度漲幅仍保持在 88% 左右。

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Solana 生態及 DApps 營收圖

Solana 生態協議:pump.fun 一枝獨秀,月收入超 1,000 萬協議達 10 個

Solana 生態快速發展另一例證,則是收入亮眼的協議數量,其中, 11 月月收入超 10 萬美元的有 41 個;月收入超 100 萬美元的有 20 個;月收入超 1000 萬美元的有 10 個;月收入超 1 億美元的,則僅有 pump.fun 一個。

根據 Syndica 統計,pump.fun 以 1.06 億美元的收入在 11 月 Solana 協議收入中位居領先地位,由此摘得 “Solana 生態首個月收入超 1 億美元協議” 的桂冠;排名前列的其他 Dapps 包括 Photon、Raydium、BullX、Trojan、BONKbot、Phantom、Jupiter 等 DEX、Telegram Bot、錢包等基礎建設項目。

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Solana 生態 Dapps 月收入分段統計

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協議收入排名前 8 名數據

Solana 成長主因:DeFi 板塊為王,Meme 生態暴漲超 300 倍

根據統計, 83.7% 的 Solana 生態協議收入來自 DeFi 板塊;與之相對,錢包相關協議收入佔比 9.6% ;基建類項目收入佔比為 3.4% ;NFTs 板塊收入佔比僅 2.2% ;遊戲板塊收入佔比更少,僅佔 0.9% ;最少的則是支付板塊、DePIN 板塊,佔 1% 不足。

從另一個角度來看,Solana 生態目前仍存在大量市場空間,遊戲板塊、支付板塊、DePIN 板塊大有可為。

而在 Solana 生態占主導地位的 DeFi 板塊中,Meme 幣和支援 Meme 幣的協議收入佔比最大,年度收入高達 5.09 億美元;緊隨其後的,分別是 Telegram Bot 板塊,年度收入為 3 億美元;現貨 DEX 排名第三,年度營收為 1.41 億美元。值得一提的是,Meme 幣相關 DApp 月營收從 1 月的 60 萬美元,成長至 11 月的 1.83 億美元,成長倍數高達 305 倍,堪稱「產業奇觀」。

此外,由於 pump.fun 的帶動,Raydium 也成為該板塊的「最大受益者」, 11 月平台月收入高達 3,200 萬美元,遠超 Orca、Lifinity,相當於 Orca 月收入的 8 倍;相當於 Lifinity 月收入的 32 倍。此外,自 4 月以來,DEX 代幣的 FDV 與協議月收入比值漸趨穩定,逐漸維持在 85% ± 10% 的範圍內。

由於工程的良好表現,Raydium 11 月共回購了 540 萬枚 RAY,價值高達 2,800 萬美元,用於質押者分配。

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Solana 生態板塊營收佔比統計

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Meme 幣相關 DApps 獨佔鰲頭

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Meme 幣相關 DApps 增幅驚人

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Raydium 引領現貨 DEX 賽道

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RAY 代幣持有者享受 Raydium 溢出效應

潛力無窮的細分賽道:Telegram Bot 成生態造富機器

同樣受益於蓬勃發展的 Meme 幣生態,Solana 也為大量 Telegram Bot 提供了成長的土壤。

伴隨著 DEX 交易量的成長,Telegram Bot 相關協議總體收入高達 8,200 萬美元,是 10 月總收入的 2 倍;佔 DEX 交易量份額中的 4.5% ,且該佔比日益穩定。 BullX、Trojan 成為賽道的頭部 2 大 DApp,月收入均超 2,000 萬美元,總和收入接近 6,000 萬美元。

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Telegram Bot 成細分賽道吸金能手

Solana 生態的「超級應用」:Jupiter 的JLP 成最佳標的

11 月,在 Jupiter 永續合約的帶動下,其協議收入成長至 1,700 萬美元。 75% 的永續手續費被分配用於獎勵 JLP LP,剩餘 25% 則返還給 Jupiter 協議,因此,JLP 成為眾多資金湧入的熱門投資標的。

至於整合了 Jupiter Swap API 的合作夥伴,今年以來,其整體協議收入已增長至 1.53 億美元,其中 Phantom 錢包居首位,年度收入高達 9,100 萬美元;Solflare 則以 3,100 萬美元的收入屈居第二; Birdeye 等聚合類平台緊接著。

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Jupiter 2024 年月收入一覽

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Jupiter Swap API 合作夥伴收入一覽

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Phantom 成最大贏家

Solana 生態潛力類板塊:借貸、NFT、支付、DePIN

11 月,Solana 生態頭借貸平台 Kamino 表現也極為亮眼,其協議收入突破新高,達到 290 萬美元,其中 80% 的收入來自於借貸。

Solana 生態 NFT 平台 Metaplex 則是一位「低調到幾乎隱身」的選手,作為 Solana 網路上幾乎所有代幣、Meme 幣和 NFT 的底層區塊鏈協議,其於 11 月同樣創下歷史最高協議收入,高達 340 萬美元;且其 FDV/ 協議收入比率也從 1 月的 273 下降到 11 月的 113 ,專案運作穩定度提高不少,少了幾分此前的「虛胖」。其代幣 MPLX 曾因 Metaplex 基金會於 9 月宣布推出 Aura 網路一度漲超 20% 。

支付板塊,Solana 生態的許多項目如今看起來正處於「爆發前夜」,其中,加密支付公司 Helio 的月度收入從 1 月的 4.3 萬美元增長至 31.6 萬美元,增長近 7 倍。此商品每筆轉帳支付收取 2% 的手續費,HelioX NFT 持有者享有 5 折優惠,僅需 1% 手續費。

DePIN 板塊,Solana 生態的頭部項目主要包括 Render Network、Nosana、Helium、Hivemapper,四個項目的月度收入從 1 月的 15 萬美元左右,一路穩步增長, 11 月總收入達到 66.9 萬美元,增幅約為 446% 。值得注意的是,這裡的收入計算是根據 RENDER、HONEY、NOS 等代幣銷毀價值計算的,僅供參考。

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Kamino 成借貸頭部平台

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Metaplex FDV / 營收比例大幅下降

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支付基建處於爆發前夕

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DePIN 板塊穩中有進

結論:Solana 短中期仍屬於「一條腿走路」,長期則寄望於川普的加密經濟利好

短中期來看,Solana 生態的收入大頭仍然在 DeFi 及 Meme 幣板塊,一直以來被 Solana 基金會及 Solana 社區寄予厚望的 DePIN 賽道儘管有 SAGA 手機的 “夢幻開局”,但目前仍未完全打開局面;支付板塊則處於早期發展階段,由 Solana 基金會前成員 Anna Yuan 創辦的穩定幣交換池計畫 Perena 可望為當下現狀帶來新的改變,但仍需要一定時間吸引更多流動性的加入。

長期來看,Solana 生態的持續發展,仍有賴川普正式上台美國總統之後推出的一系列加密經濟相關利好,讓更多資金、資本以及區塊鏈基礎建設與美國經濟產生深層的結合,實現「生態、代幣市值、代幣價格」的多贏。

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