Аналіз інвестицій у Sanctum (CLOUD): аналіз проєкту та ринкові очікування

Bitget App

Cмартторгівля для кожного

Bitget

Новини

Переглянути оригінал

远山洞见2024/07/18 18:21

-:远山洞见

I. Вступ до проєкту

Sanctum — це протокол ліквідного стейкінгу на базі Solana, розроблений для оптимізації та розширення ефективності використання активів користувачів через ліквідний стейкінг. Через цю платформу користувачі можуть вносити SOL або інші токени з підтримкою ліквідності (LST) у свій продукт Infinity, щоб отримувати прибуток. Sanctum підкреслює свою міцну інфраструктуру для майбутньої фінансової екосистеми, особливо через свої Sanctum LST та продукти Infinity.

Sanctum LST — це інноваційна форма токену, яка дозволяє більшій кількості учасників публікувати та керувати своїми власними токенами з підтримкою ліквідності в екосистемі Solana. Цей підхід знижує бар'єри для входу на ринок і стимулює ширше залучення клієнтів та мережеві ефекти.

Продукт Infinity — це передова платформа для стейкінгу та торгівлі, яка використовує основну технологію Sanctum для забезпечення безпечного та ефективного середовища для користувачів, щоб вони могли вносити свої активи та отримувати відповідні прибутки. Дизайн Infinity повністю використовує високопродуктивні можливості Solana для обробки великої кількості транзакцій без втрати швидкості та безпеки.

II. Основні моменти проєкту

1. Підвищена ефективність капіталу та ліквідність

Sanctum використовує свої унікальні методи резервування та маршрутизації, щоб надати користувачам високоефективний метод викупу та обміну LST (токенів з підтримкою ліквідності). Цей метод не тільки підвищує ліквідність платформи, але й підвищує привабливість для користувачів, роблячи циркуляцію коштів більш ефективною та зручною.

2. Сприяння децентралізації та підвищення конкуренції

Sanctum знижує поріг для створення LST, дозволяючи меншим валідаторам публікувати свої власні токени. Ця стратегія не тільки сприяє децентралізації мережі, але й підвищує конкуренцію серед валідаторів у мережі Solana, що позитивно впливає на безпеку та ефективність мережі.

3. Підвищена ринкова прийнятність та довіра

Загальна заблокована вартість (TVL) Sanctum зросла з $20 мільйонів до $880 мільйонів з 1 січня цього року, наразі займаючи п'яте місце за TVL у ланцюжку Solana, поступаючись лише Raydium. Це зростання не тільки відображає високу прийнятність та довіру ринку до платформи Sanctum, але й демонструє її конкурентоспроможність та вплив у сфері DeFi.

Ці основні моменти демонструють силу Sanctum у наданні інноваційних послуг, особливо у підвищенні ефективності капіталу та децентралізації мережі. Завдяки постійним технологічним інноваціям та розширенню ринку, очікується, що Sanctum продовжить відігравати ключову роль у секторах стейкінгу та ліквідності.

III. Очікування ринкової вартості

Як протокол ліквідного стейкінгу на базі Solana, TVL є найбільш інтуїтивним показником ринкових коштів та ставлення користувачів до проєкту. З 1 січня 2024 року до сьогодні TVL зріс з $20 мільйонів до приблизно $8.8 мільйонів, займаючи п'яте місце в ланцюжку Solana, поступаючись лише Ray, що певною мірою доводить його привабливість для ринку.

З точки зору рідної технології, Sanctum зосереджується на наданні міцної інфраструктурної підтримки для забезпечення стабільності та безпеки екосистеми Solana. Його Infinity multi-LST ліквідність п

Пул збирає ліквідність з різних торгових пар, підвищуючи ліквідність і зменшуючи ризик прослизання. Резервний пул і маршрутизатор сприяють миттєвим послугам стейкінгу та ефективному обміну токенами LST, підтримуючи ліквідність і стабільність, і також були визнані користувачами.

Sanctum (CLOUD) очікується виділитися в секторі ліквідного стейкінгу завдяки сильним технічним навичкам, оптимістичному капіталу та підтримці венчурних капіталістів, і може досягти стабільного зростання ринкової вартості.

IV. Економічна модель

Економічна модель токена Sanctum (CLOUD) розроблена для підтримки його протоколу ліквідного стейкінгу в екосистемі Solana. Нижче наведені ключові компоненти економічної моделі:

Загальна пропозиція: Загальна пропозиція токенів CLOUD встановлена на рівні 1 мільярд.

План розподілу наступний:

Резерв спільноти 30%: Ця частина токенів використовується для стимулювання участі та внесків спільноти, що може включати програми винагород, голосування за управління та інші заходи, керовані спільнотою.

Стратегічний резерв 13%: Використовується для підтримки довгострокового розвитку екосистеми Sanctum, таких як майбутні партнерства, стратегічні інвестиції та заходи з розширення ринку.

Команда 25%: Щоб забезпечити відповідність команди довгостроковим цілям проекту, ця частина токенів буде заблокована на один рік, а потім лінійно випускатиметься протягом 24 місяців.

Інвестори 13%: Токени, отримані початковими інвесторами, також будуть заблоковані на один рік і випускатимуться лінійно протягом 24 місяців, щоб забезпечити прив'язку інвесторів до довгострокових інтересів проекту.

Початковий аірдроп 10%: Розподіляється серед членів спільноти під час першого генераційного заходу токенів (TGE), з метою швидкого розширення бази користувачів і збільшення початкової циркуляції токенів.

Запуск LFG 8%: Для забезпечення достатньої ліквідності на Jupiter Launchpad, ця частина використовується для початкового вливання ліквідності.

LFG жертвує 1%: Ця частина токенів жертвується Jupiter LFG, зазвичай використовується для винагороди виборців, які беруть участь в управлінні.

Під час початкового генераційного заходу токенів (TGE) Sanctum (CLOUD), максимальна початкова циркуляція токенів становила 18%. Крім того, за даними Cryptorank, повністю розбавлена оцінка (FDV) CLOUD становить 50 мільйонів доларів. Ця оцінка відображає загальну ринкову вартість, якщо всі токени CLOUD будуть випущені на ринок за поточною запланованою ціною.

V. Команда та фінансування

Sanctum очолюють Джессі Чо (CTO та співзасновник), Джей Тан (співзасновник) та ФП Лі (співзасновник). Разом вони керують розвитком та інноваціями Sanctum у сфері протоколів ліквідного стейкінгу.

Щодо фінансування, Sanctum завершив два раунди збору коштів, включаючи початковий раунд та розширення початкового раунду. У початковому раунді в грудні 2021 року Sanctum зібрав 5,75 мільйона доларів від інвесторів, включаючи Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital тощо. У квітні 2024 року вони зібрали 350 000 доларів у раунді розширення початкового раунду. Ці кошти будуть використані для подальшого розвитку технологій Sanctum та розширення його застосування в екосистемі Solana.

VI. Попередження про ризики

1. Ринок криптовалют є нестабільним, і великі коливання цін можуть призвести до інвестиційних втрат. Тому слід приймати обережні рішення та повністю розуміти ринкові ризики.

2. Незважаючи на інновації, Sanctum стикається з жорсткою конкуренцією з боку усталених гравців, таких як Jito, які домінують на ринку LST Solana.

VII. Офіційне посилання

Вебсайт： https://www.sanctum.so/

Twitter： https://x.com/sanctumso

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!