• По оценкам Aspen Digital, 76 % управляющих частным капиталом в Азии уже вложили средства в криптовалюты, а еще 16 % все еще рассматривают возможность инвестиций.
  • Основным мотивом для такого перехода является возможность получения более высоких доходов, но все большее число респондентов также привлекает выгода от диверсификации.

Aspen Digital, инновационная технологическая платформа для работы с цифровыми активами , которая позволяет управляющим состоянием предлагать своим клиентам доступ к развивающемуся классу активов , отметила в недавнем отчете , что растущая когорта частных управляющих состоянием в Азии делает шаги в сторону криптовалют. Управляющие частным капиталом погружаются в криптовалютный ландшафт, подстегиваемые оптимистичными прогнозами о том, что биткоин (BTC) может достичь отметки $100 000 к концу года.

GM, check out our latest #research 'Asian Private Wealth in Digital Assets', with contributors #SBI Digital Markets & Family Office Association Hong Kong!

Our report features the state of private wealth's interest in #crypto and insights from leaders like @CryptoHayes

🧵🔽

— Aspen Digital (@AspenDigitalAMP) October 17, 2024

Согласно отчету , 76 % частных состояний в Азии уже сделали инвестиции в цифровые активы, а еще 16 % планируют их в будущем. Азия является одной из крупнейших криптоэкономик в мире, на нее приходится почти 10 % стоимости цепочки, полученной в период с июля 2023 года по июнь 2024 года. Целый ряд факторов — от опасений по поводу TradFi до проблемного рынка недвижимости — сделал криптовалюты популярным классом активов в регионе, даже в районах со строгим регулированием.

Азия лидирует в принятии криптовалют

Все большее число инвесторов признают преимущества диверсификации, главным образом потому, что цифровые активы движутся независимо от традиционных финансовых активов, таких как акции и облигации, и могут обеспечить защиту от вызванных инфляцией спадов на рынке. По результатам опроса более 100 семейных офисов, состоятельных частных лиц (HNWIs) и управляющих активами из таких азиатских стран, как Гонконг, Сингапур, Япония и др.

Особенно ярко выражен интерес к децентрализованным финансам (DeFi) — 67 % респондентов заинтересованы в развитии DeFi. Далее следуют интерес к искусственному интеллекту (61 %) и децентрализованным сетям физической инфраструктуры (DePin) (61 %), инфраструктуре блокчейн (50 %) и токенизации реальных активов (RWA) (47 %).

Эти события свидетельствуют о постепенном, но заметном изменении отношения к ним среди управляющих частным капиталом. Несмотря на это, управляющие частным капиталом по-прежнему выделяют на цифровые активы менее 5 % своих портфелей. Как отмечается в отчете, к числу основных препятствий для широкого распространения цифровых активов относятся их фрагментированность, неопределенность нормативно-правовой базы и неудовлетворительный пользовательский опыт.

Тем не менее, 30 % опрошенных выразили оптимизм по поводу увеличения их доли в будущем. Кроме того, некоторые состоятельные люди и семейные офисы уже увеличили свои инвестиции с менее чем 5 % до более чем 10 % в 2024 году, мотивируя это недавним запуском спот-фондов Bitcoin и Ethereum ETF и желанием получить доступ к более широкому криптовалютному рынку.

После того как Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила биржевые фонды (ETF) биткоина, интерес к цифровым активам среди азиатских инвесторов возрос. Эта тенденция отражает более широкие глобальные изменения в инвестиционном ландшафте, как отмечается в последнем отчете Global Crypto Hedge Fund Report от AIMA и PwC. Спотовые ETF на биткоин начали торговаться в США еще в январе 2024 года, а в апреле спотовые ETF на биткоин и эфир дебютировали в Гонконге.

Появление этих ETF облегчило инвесторам погружение в криптовалютный рынок, сигнализируя о растущем признании и аппетите к цифровым активам в Азии и за ее пределами.