Bitget App
Trade smarter
Kupuj kryptowalutyRynkiHandelKontrakty futuresCopyBotyEarn
W jaki sposób Cowswap napędza wzrost wartości tokenów dzięki zróżnicowanej integracji płynności i ochronie MEV?

W jaki sposób Cowswap napędza wzrost wartości tokenów dzięki zróżnicowanej integracji płynności i ochronie MEV?

Zobacz oryginał
远山洞见2024/11/07 07:07
Przez:远山洞见

I. Wprowadzenie do projektu

Cowswap to zdecentralizowana platforma handlowa, która wykorzystuje unikalny mechanizm "aukcji wsadowej" do odkrywania cen i łączy "nakładanie się popytu" w celu osiągnięcia bezpośrednich transakcji peer-to-peer. Jest to inne podejście niż tradycyjni automatyczni animatorzy rynku. Cowswap nie realizuje transakcji w czasie rzeczywistym, lecz agreguje zlecenia poza łańcuchem i ustala jednolitą cenę rozliczeniową poprzez przetwarzanie wsadowe, zapewniając użytkownikom lepsze doświadczenie handlowe.
Platforma zwraca szczególną uwagę na problem nieuczciwych transakcji spowodowanych możliwością wydobycia wartości przez górników. Cowswap opiera się na drugiej wersji protokołu Gnosis, opracowanego przez zespół Gnosis. Ma na celu fundamentalne unikanie ataków prewencyjnych i kanapkowych spowodowanych MEV poprzez agregację poza łańcuchem i jednolite rozliczenie w łańcuchu, zapewniając użytkownikom bardziej sprawiedliwe środowisko handlowe.
Ponadto Cowswap nie tylko osiąga wyższą efektywność wykorzystania płynności dzięki mechanizmowi współdzielenia płynności CoW, ale także integruje źródła płynności z głównych zdecentralizowanych giełd, takich jak Uniswap. W przyszłości będzie się dalej rozwijać na więcej DEX-ów. Użytkownicy muszą tylko raz podpisać poza łańcuchem, aby zakończyć transakcję, i muszą płacić opłaty tylko wtedy, gdy transakcja zakończy się sukcesem, co czyni transakcję bardziej wygodną.
W jaki sposób Cowswap napędza wzrost wartości tokenów dzięki zróżnicowanej integracji płynności i ochronie MEV? image 0

II. Najważniejsze cechy projektu

1. Przetwarzanie wsadowe i redukcja kosztów: Cowswap wykorzystuje model aukcji wsadowej do agregacji i przetwarzania wielu zleceń w celu zakończenia transakcji po jednolitej cenie rozliczeniowej. To nie tylko zmniejsza opłatę za gaz dla każdej transakcji, ale także poprawia ogólną wydajność przetwarzania, pozwalając użytkownikom cieszyć się tańszym doświadczeniem handlowym.
2. Ochrona przed atakami MEV: Mechanizm Cowswap skutecznie zapobiega atakom prewencyjnym i kanapkowym spowodowanym przez wartość wydobywalną przez górników (MEV). Poprzez agregację poza łańcuchem i jednolite rozliczenie w łańcuchu, wszystkie zlecenia są realizowane po tej samej cenie, co czyni transakcje bardziej sprawiedliwymi i chroni interesy użytkowników.
3. Inteligentne i elastyczne dopasowanie: Użytkownicy mogą łatwo składać intencje transakcyjne, a "wyszukiwarka" Cowswap automatycznie znajduje najlepszą ścieżkę transakcji i ją dopasowuje, bez potrzeby ręcznego wyboru przez użytkowników. Zlecenia, które nie mogą być bezpośrednio dopasowane, będą realizowane poprzez zewnętrzną płynność, aby zapewnić, że każda transakcja zostanie zakończona po najlepszej cenie.
4. Zróżnicowane wsparcie płynności: Cowswap integruje płynność głównych DEX-ów, takich jak Uniswap, i w przyszłości rozszerzy się na więcej platform. To zróżnicowane źródło płynności zapewnia płynne transakcje i lepsze doświadczenie cenowe. Użytkownicy muszą tylko raz podpisać poza łańcuchem, a nieudane zlecenia nie są obciążane opłatami, co czyni transakcje bardziej wygodnymi i bezstresowymi.

III. Oczekiwania dotyczące wartości rynkowej

Cowswap ($COW) to zdecentralizowany protokół handlowy, który koncentruje się na zapobieganiu atakom MEV poprzez unikalny mechanizm aukcji wsadowej. Na podstawie obecnej cyrkulacji 264 milionów tokenów $COW i ceny jednostkowej 0,5587 dolara, cyrkulacyjna wartość rynkowa $COW wynosi 150 486 524 dolarów.
Aby oszacować cenę jednostkową tokena $COW, gdy jest ona zgodna z wartością rynkową podobnych projektów protokołów handlowych, token można obliczyć w następujący sposób
Typ projektu wzorcowego i oczekiwania dotyczące wartości rynkowej
Jito ($JTO) - infrastruktura MEV Solany
Cena tokena: 2,27 dolara
Kapitalizacja rynkowa: 292 415 717,477 dolarów
Jeśli cyrkulacyjna wartość rynkowa $COW jest taka sama jak $JTO, cena jednostkowa tokena wynosi około 1,11 dolara
Wzrost: + 98,6% obecnej ceny
Raydium ($RAY) - Księga zleceń AMM w łańcuchu
Cena tokena: 4,63 dolara
Kapitalizacja rynkowa: 1 222 334 266,384 dolarów
Jeśli wartość rynkowa w obiegu $COW jest taka sama jak $RAY, cena jednostkowa tokena wynosi około 4,63 dolara
Wzrost: + 728,9% obecnej ceny
Uniswap ($UNI) - Zdecentralizowany protokół handlowy
Cena jednostkowa: 8,94 dolara
Kapitalizacja rynkowa: 5 358 521 603,103 dolarów
Jeśli wartość rynkowa w obiegu $COW jest taka sama jak $UNI, cena jednostkowa tokena wynosi około 20,28 dolara
Wzrost: + 3531,6% obecnej ceny

IV. Ekonomia tokena

Rodzimy token CoW Protocol to COW, a jego projekt ekonomii tokena ma na celu promowanie zarządzania, zachęt i przechwytywania wartości protokołu.
Całkowita podaż: 1 miliard tokenów COW.
Wskaźnik alokacji
Społeczności i ekosystemy: 40%
Zespoły i konsultanci: 25%
Inwestorzy: 20%
Rezerwa: 15%
Wykorzystanie tokena
Zarządzanie: Posiadacze tokenów COW mogą uczestniczyć w zarządzaniu CoW DAO, głosować nad kluczowymi parametrami i kierunkiem rozwoju protokołu oraz zapewniać wspólne interesy społeczności.
Mechanizm zachęt: Tokeny COW są używane do nagradzania rozwiązywaczy, którzy dostarczają najlepszą ścieżkę handlową w protokole, zachęcając ich do ciągłej optymalizacji realizacji transakcji i poprawy doświadczenia użytkownika.
CoW Protocol planuje wprowadzenie mechanizmu opłat protokołowych. Część przychodów zostanie wykorzystana do odkupu i zniszczenia tokenów COW, zmniejszając podaż rynkową i potencjalnie zwiększając wartość tokena.

V. Zespół i finansowanie

Zespół: Cowswap jest prowadzony przez Annę George (współzałożycielkę i CEO) oraz Olgę Fetisovą (liderkę danych). Zespół ma głębokie zaplecze techniczne i doświadczenie w branży, poświęcony budowaniu bezpiecznej i uczciwej zdecentralizowanej platformy handlowej.
Finansowanie: Cowswap zakończył prywatne finansowanie w wysokości 23 milionów dolarów 30 marca 2022 roku, z inwestorami takimi jak 0x, 1kx, Blockchain Capital, Ethereal Ventures, Robot Ventures, SevenX Ventures, Delphi Digital i inne znane instytucje. Ponadto przyciągnął również kilku ekspertów tematycznych i doświadczonych inwestorów do udziału.

VI. Ostrzeżenie o ryzyku

1. Zmienność rynku. Cena na rynku kryptowalut znacznie się waha, a wartość tokena Cowswap nie jest wyjątkiem. Kiedy rynek jest dobry, wzrost może być bardzo atrakcyjny, ale strata podczas spadku może być również bardzo szybka. Przed inwestowaniem należy ocenić swoją tolerancję na ryzyko i nie mieć mentalności "tylko wzrostu, bez spadku"
2. Problemy z płynnością. Chociaż Cowswap integruje wiele źródeł płynności, gdy warunki rynkowe są słabe, płynność może być również niewystarczająca, co wpłynie na płynność transakcji i stabilność cen. Podczas szczytowych godzin handlowych mogą wystąpić wolne transakcje lub zwiększone poślizgi.
3. Presja konkurencyjna. Cowswap staje w obliczu silnej konkurencji ze strony innych zdecentralizowanych platform handlowych, takich jak Uniswap, Sushiswap i inne projekty, które stale wprowadzają nowe funkcje. Ta konkurencja może wpłynąć na wzrost użytkowników Cowswap i udział w rynku, a nawet wpłynąć na długoterminową wartość tokena.

VII. Oficjalny link

Strona internetowa :https://cow.fi/
Twitter:https://x.com/CoWSwap
Discord:https://discord.com/invite/cowprotocol
 
0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!