RWAが新たな勢力を追跡：政治的背景と業界の巨人の支援を受けたHabitalの成長可能性とは

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比特老马2024/11/18 10:25

著者:比特老马

I. プロジェクト紹介

Habitalは、セキュリティと分散化に焦点を当てた法定通貨ステーブルコインの発行者であり、プラットフォームトークンUSUALを通じてプラットフォームの所有権とガバナンスを配分することにコミットしています。Habitalはマルチチェーンインフラストラクチャとして、BlackRock、Ondo、Mountain Protocolなどのエンティティのトークン化された実世界資産（RWA）を統合し、それらを許可不要でオンチェーンで検証可能かつ構成可能なステーブルコインUSD0に変換し、チェーン上でのグローバルな金融資源の自由な流れを促進します。

USD0は、Habitalが提供する最初の流動性預金トークン（LDT）であり、1:1の超短期で実世界資産によってサポートされ、安定性とセキュリティを確保します。ユーザーは、適格なRWAを直接預け入れてUSD0を発行するか、USDCまたはUSDTをプロトコルに預け入れ、第三者が必要なRWA担保を提供することを選択できます。この柔軟なメカニズムは、顧客の参加の敷居を下げ、資産の流動性と効率を向上させます。

プロジェクトの創設者であるPierre Personは、かつてフランスの政治において重要な人物であり、Habitalのコンプライアンス運営の基盤を築きました。rootdataのデータによると、2024年にHabitalは合計850万ドルの2回の資金調達を完了しました。現在、総ロックポジション（TVL）は3億6900万ドルです。

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II. プロジェクトのハイライト

1. マルチチェーン統合と実世界資産のサポート

Habitalは、BlackRock、Ondo、Mountain Protocolなどの主要機関からのトークン化された実世界資産（RWA）をマルチチェーンインフラストラクチャの助けを借りてブロックチェーンに統合し、許可不要でオンチェーンで検証可能かつ構成可能なステーブルコインUSD0を作成します。この統合を通じて、Habitalは伝統的な金融資産とブロックチェーン技術の間のシームレスな統合を実現し、ユーザーに効率的で安全な資産の安定性を保証します。

2. 柔軟で効率的なステーブルコイン発行メカニズム

USD0の発行は2つの方法をサポートしています：ユーザーは適格なRWA資産を直接預け入れるか、USDC/USDTを預け入れて同等のUSD0を取得することができ、後者は必要なRWA担保として第三者によって提供されます。この柔軟な二重メカニズムは、ユーザーの参加の敷居を下げるだけでなく、全体的な流動性を向上させ、小売および機関投資家にとってフレンドリーな参加体験を提供します。

3. 包括的なステーブルコイン収益メカニズム

Habitalは基本的なステーブルコインUSD0を提供するだけでなく、価値を追加するトークンUSD0 ++を設計し、ユーザーが資産をロックすることで追加の収入を得ることができます。ユーザーはガバナンストークンUSUALの日次報酬を受け取るか、固定期間のロックを通じて安定したリスクフリーの収入を得ることができます。この柔軟な収入設計は、異なるユーザーの多様なニーズに応えます。

4. 強力なチームの背景と顕著な市場パフォーマンス

Habitalは、元フランス国会議員のPierre Personによって設立されました。そのチームは政策推進とブロックチェーン技術において深い蓄積を持ち、プロジェクトのコンプライアンスと市場拡大の基盤を築いています。2024年にHabitalは合計850万ドルの2回の資金調達を完了し、現在TVLは3億6900万ドルに達しており、強力な市場パフォーマンスと成長の可能性を示しています。

III. 市場価値の期待

USUALの初期流通比率が12.37%であり、Bitgetのプレマーケット取引価格が0.447ドルであることに基づいて、ベンチマークプロジェクトのデータと成長の可能性を参照してその市場価値のパフォーマンスを計算することができます。

ベンチマークプロジェクトの市場価値の参照：

1. 不動産デリバティブ契約Parcl ($PRCL)

ユニット価格ce: 0.43ドル

時価総額: 62.52百万ドル

USUALが同様の時価総額に達した場合、トークン価格は0.426ドルに近づくでしょう。

2. 分散型機関レベルの金融プロトコル Ondo Finance ($ONDO)

単価: 0.96122ドル

時価総額: 1.38十億ドル

USUALが同様の時価総額に達した場合、トークン価格は約9.34ドルに達する可能性があります。

3. RWA L1ブロックチェーン MANTRA ($OM)

単価: 4.1ドル

時価総額: 3.69十億ドル

USUALが同様の時価総額に達した場合、トークン価格は約24.21ドルに達する可能性があります。

IV. 共通のトークンエコノミクス

1. トークン配布

USUALの総供給量は40億で、初期流通比率は12.37%です。配布はコミュニティ中心で、以下の通りです:

73%は一般公開と流動性提供者に割り当てられ、トークンの広範な配布を確保します。

13.5%はマーケットメーカー（MM）、チーム、初期投資家に割り当てられます。

13.5%はDAO、再購入、投票などのコミュニティガバナンス活動に使用され、エコシステムの長期的な発展を支援します。

2. 発行メカニズム

USUALは、プラットフォームの総ロックポジション（TVL）の成長に密接に関連した動的供給調整メカニズムを採用しています。

TVLが拡大するにつれて、TVL単位あたりのUSUALの発行量は徐々に減少し、希少性を生み出し、トークンの価値を高めます。

USD0 ++や他の類似のリキッドボンドトークン（LBT）が発行されると、対応するUSUALはプロトコル収益とロックアップ量に応じて配布されます。

このメカニズムは、プロトコルの成長過程で$TVLあたりのトークン発行量を減少させることにより、トークンをプロトコル価値に長期的に結びつけ、流通トークンの数を減らしながら希少性を高めます。

3. 配布戦略

USUALトークンの配布はコミュニティに大きく偏っています。

トークンの90%はコミュニティユーザーに割り当てられ、USD0 ++ホルダー、流動性提供者（LP）、ステーカー、その他のプロトコル製品の参加者を含みます。

Habitalがマルチアセット構造になることで、将来のトークン配布は他の資産のLBTおよびLP報酬もカバーし、すべてのタイプのユーザーが利益を得られるようにします。

4. トークンユーティリティ

協定収益共有: USUALトークンホルダーは協定からのすべての収益を享受できます。

ステーキング報酬とガバナンス: USUALをステーキングすることで、ユーザーはトークン供給の10%の配布を受け取り、プロトコルガバナンス（ボールト再投資の決定など）に参加できます。

トークンバーンメカニズム: ユーザーはUSUALをバーンして、事前に担保されたUSD0 ++を解放し、エコシステム内のトークンの流通価値を高めることができます。

動的供給調整: 発行メカニズムはTVLに応じて動的に調整されます。TVLが成長すると、コインの発行量が減少し、その逆もまた然りで、トークン発行がプロトコルの発展と同期することを保証します。

V. チームと資金調達

1. チームメンバー

ピエール・ペルソン: CEO、元フランス議会議員、暗号通貨立法を推進し、業界での豊富な経験を持つ。

ユーゴ・サレ・ド・シュ: 共同創設者兼最高事業責任者、事業開発を担当。

アドリ・タッカル・バタイユ: 共同創設者、```html

ブロックチェーン技術の専門家。

アンドリュー・ラフォルテッツァ：市場拡大と成長に注力する営業ディレクター。

アラン・フローリー：製品研究開発担当副社長。

2. 資金調達状況

2024年4月17日：700万ドル、IOSG Ventures、Kraken Ventures、およびいくつかの著名な機関が主導。

2024年11月6日：150万ドル、Comfy CapitalとJed Breedが主導。

プロジェクトチームと資金調達は、Habitalの開発可能性を強調する強力な業界背景と資本支援を示しています。

VI. リスク警告

1. Habitalは法定通貨ステーブルコインの発行と実世界資産（RWA）のトークン化を含み、その運営は各地域の金融規制要件に従う必要があります。しかし、ステーブルコイン分野の規制方針はまだ完全に明確ではなく、将来的には資産保管の透明性、資本準備要件など、より厳しいコンプライアンス要件が導入される可能性があり、Habitalのビジネスモデルと運営に大きな影響を与える可能性があります。

2. USUALトークンの発行量はプラットフォームのTVLに連動しています。TVLが成長すると発行量は減少しますが、市場状況やユーザー離脱によりTVLが減少した場合、トークンの発行はインフレ圧力を悪化させ、トークン価値の低下を招く可能性があります。さらに、このメカニズムは投資家にとって十分に透明ではなく、解釈と受け入れに問題があります。

VII. 公式リンク

ウェブサイト：https://usual.money/

Twitter：https://x.com/usualmoney

Telegram：https://t.me/UsualCommunity

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免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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