كيف أصبح أودوس DeFiمحرك الطاقة

في باقة DeFi العالم بشكل متزايد defiبسبب التعقيد والتجزئة، اكتسبت Odos دورًا فريدًا كطبقة تنفيذ قوية مصممة لجعل التداول اللامركزي أكثر ذكاءً وسرعةً وسلاسة. تواجه Odos أحد أكبر التحديات في DeFi توفير أفضل النتائج التجارية الممكنة في بيئة شديدة التفكك والتعقيد من خلال التركيز على منطقتين رئيسيتين: تحسين التوجيه والوصول إلى السيولة العميقة عبر السلسلة.

قيادة هذا الجهد هو أحمد أوزجان ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ODOS في هذه المقابلة، يشاركنا كيف ظهرت المنصة إلى الوجود، وما الذي يميز تقنيتها، ولماذا مستقبل DeFi قد يعتمد على البنية التحتية غير المرئية، والأنظمة القائمة على الوكلاء، ونهج أكثر ذكاءً للتنفيذ على السلسلة.

هل يمكنك مشاركة رحلتك إلى Web3? 

لقد أتيت بالفعل إلى عالم العملات المشفرة Web3 متأخرًا بعض الشيء. كنت أعمل في IBM لفترة طويلة، وكنتُ مؤخرًا مديرًا لفريق ذكاء اصطناعي. لذا كنتُ منغمسًا في مجال الذكاء الاصطناعي عندما بدأ يكتسب زخمًا جديدًا. حوالي عام ٢٠٢٠، دخلتُ مجال العملات المشفرة.

بعد أن تركتُ شركة IBM وأسستُ شركتي الخاصة، رغبتُ في العمل في مجالٍ يجمع بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. كان لدى المؤسسين الآخرين أيضًا خلفياتٌ متشابهة، لذا كان الأمرُ مناسبًا تمامًا. لكن نقطةَ التحول الحقيقية كانت عندما التقيتُ بمؤسسي "بروتوكول الرسم البياني". بدأنا العمل معهم ونُنجز بعض المشاريع.

ثم جاء عام 2021DeFi جاء الصيف، وقد لفت انتباهي حقًا. شعرتُ بالإحباط من التجربة، خاصةً على منصات التداول اللامركزية. كان التشتت مزعجًا. ومثل العديد من المؤسسين، كنتُ مدفوعًا بالإحباط والرغبة في حل مشكلة حقيقية.

بفضل خلفيتي في الفيزياء، لطالما كان التحسين أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لي. لذلك، بدأتُ بالتركيز على التمويل اللامركزي وتحسين التوجيه لمعالجة مشكلة التجزئة. رحلتي في Web3 لقد كنت متأخرًا بعض الشيء عن الآخرين، ولكنني أعتقد أن خلفيتي في الصناعة تقدم منظورًا مختلفًا.

هل يمكنك شرح آلية عمل خوارزمية توجيه Odos؟ ما الذي يميزها؟

Imagine DeFi كخريطة، حيث الرموز هي مدن، والمبادلات هي طرق تربط بينها. للانتقال من رمزك المُدخل إلى الرمز الذي تريده، غالبًا ما يتعين عليك المرور عبر بعض المدن أو الرموز.

تدرس أودوس جميع المسارات الممكنة عبر جميع منصات التداول اللامركزية (DEXs) ومجموعات العملات التي ندعمها، وتحدد المسار الأكثر فعالية من البداية إلى النهاية. نبدأ بجمع عدد كبير من خيارات المبادلة؛ ثم نستبعد الخيارات غير المنطقية - ربما تتطلب رموزًا إضافية أو رسوم وقود عالية. من خلال هذا الاستبعاد المتكرر، نُضيّق نطاق الخيارات حتى نجد المسار الأذكى والأمثل لرموزك.

ما يميز Odos هو أننا لا نجمع المسارات الفردية واحدًا تلو الآخر فحسب، بل نُجري تحسينًا شاملًا على كامل الرسم البياني لعمليات التبادل ومجموعات الرموز المُحتملة. هذا يُمكّننا من إيجاد مجموعات أفضل باستمرار وتقديم أسعار أفضل للمستخدمين.

نعمل حاليًا على بناء طبقة تعلّم آلي تُضاف إلى كل شيء للتعلم من الصفقات السابقة، واتخاذ قرارات أذكى وأسرع، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة فورًا. وهكذا، يتطور النظام تدريجيًا مع مرور الوقت.

إذا كان بإمكانك تعزيز جزء واحد من DeFi النظام البيئي 10x لصالح Odos، ماذا سيكون؟

أود أن أضاعف اعتماد الأنظمة الوكيلة - القائمة على الوكيل - بمقدار 10 أضعاف DeFi والواجهات القائمة على النية. مع ابتعادنا عن الواجهات القائمة على النقر، DeFi مع التطور السريع للواجهات التي نستخدمها اليوم، سيعتمد المستخدمون بشكل متزايد على الوكلاء المستقلين للعمل نيابة عنهم.

بدلاً من تنفيذ كل عملية تبادل يدويًا، سيكتفي المستخدمون بالتعبير عن نواياهم مثل "احصل لي على أفضل سعر" أو "أعد توازن محفظتي". هذا يُحسّن تجربة المستخدم ويُقلل من المخاطر الأمنية. يمكن للوكلاء العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والقيام بأكثر بكثير من مجرد شخص يحاول إدارة كل شيء يدويًا.

لذا فإن نظامًا بيئيًا مزدهرًا للوكلاء من شأنه أن يدفع الطلب على نوع البنية التحتية التي نبنيها في Odos.

كيف تقوم Odos بتقييم والاستجابة لتحديات تجزئة السيولة عبر السلاسل ومنصات التداول اللامركزية، خاصة مع ظهور الطبقة الثانية، وسلاسل التطبيقات، والبيئات غير EVM؟

لطالما كانت تجزئة السيولة مشكلة، لكنها تتفاقم مع ظهور شبكات الطبقة الثانية وسلاسل التطبيقات. نعمل حاليًا على حل مشكلة التجزئة داخل السلاسل الفردية، وذلك بتجميع أكبر عدد ممكن من منصات التداول اللامركزية (DEXs) ومجموعات التطبيقات لتوفير أفضل أداء للمستخدمين. كما نعمل أيضًا على تصميم حلول للمدى الطويل.

نتصور مستقبلاً لا يكترث فيه المستخدمون - وخاصةً الأنظمة القائمة على الوكلاء - بالسلسلة التي يعملون عليها. كل ما يهمهم هو أفضل النتائج. لذا، نستعد بنشاط لعالم يمكن فيه لـ Odos أن يعمل كمحرك تنفيذ عبر البيئات، ويتعامل مع النوايا عبر السلسلة، وبروتوكولات المراسلة، وحتى السيولة المسموح بها عند الحاجة.

لا نؤمن بنقل السيولة باستمرار إلى سلاسل جديدة، فهذا غير فعال. على سبيل المثال، انظر إلى ما تفعله سلسلة OP Superchain لحل مشكلة التوافق داخل نظامها البيئي. إنها نقطة انطلاق ممتازة.

بالنسبة لاختيار السلاسل التي سندعمها، نراقب بدقة أماكن هجرة السيولة والمستخدمين. ليست كل سلسلة تستحق التكامل الفوري. نأخذ بعين الاعتبار طلب المستخدمين، والاستدامة، والقيمة الإجمالية المقفلة، ونشاط المنظومة. نريد تلبية احتياجات المستخدمين أينما كانوا دون إرهاق أنفسنا.

كيف يُسهم Odos في الكفاءة العامة واكتشاف الأسعار في الأسواق اللامركزية؟ هل تعتقد أن مُجمّعي العملات الرقمية اللامركزية (DEX) لا يُدركون تأثيرهم بالشكل الكافي؟

نعم، بالتأكيد - فهي غير معترف بها. تلعب منصات تجميع البيانات اللامركزية مثل Odos دورًا حاسمًا في صنع DeFi أسواق أكثر كفاءة. بتوجيه الطلبات عبر سيولة مجزأة، نُقلل فروق الأسعار، ونُوحد الأسعار، ونُصعّب استغلال المراجحة.

نساعد في ضمان استخدام السيولة حيث تشتد الحاجة إليها، مما يُحسّن تجربة المستخدم - حتى لمن لا يستخدمون Odos مباشرةً. نعمل كبنية تحتية خفية، نُنسّق التدفق خلف الكواليس. كثيرون لا يدركون أنها ليست مجرد مجموعة من منصات التداول اللامركزية - بل هي البنية التحتية الأساسية التي تُشغّلها حقًا. DeFi.

كيف تُحدد البروتوكولات والسلاسل التي يجب دمجها؟ ما هي المعايير التي يجب أن تستوفيها؟

نتلقى هذا السؤال كثيرًا من البروتوكولات والسلاسل الجديدة. نراعي مزيجًا من عمق السيولة، وطلب المستخدمين، والنضج التقني، والأمان. هدفنا الرئيسي دائمًا هو جودة تنفيذ المستخدم - هل يُحسّن هذا التكامل هذه الجودة بشكل ملموس؟

ندرس أيضًا قابلية التركيب، ومدى استقرار البروتوكول، وسهولة مراقبته وصيانته، وما إذا كان هناك نشاط اقتصادي حقيقي - ليس مجرد زراعة ثم هجران. نحاول الموازنة بين النشاط والأمان، وهما العاملان الأهم.

تم دمج Odos مع العديد من البروتوكولات الرئيسية. ماذا defiهل تشكل شراكة قيمة أو استراتيجية بالنسبة لك؟

We defiتُبنى الشراكات الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: السيولة الفعالة، والابتكار في البنية التحتية، والتوزيع المشترك. الشريك الجيد إما أن يوفر الأصول والمجموعات التي يحتاجها مستخدمونا، أو يوفر بنية تحتية مثل الجسور أو طبقات النوايا التي تُحسّن توجيهنا، أو يُساعد في توسيع نطاق وصولنا إلى المزيد من المستخدمين.

نُقدّر أيضًا التوافق الفلسفي - شركاء يؤمنون بالتجريدية وسهولة التركيب وتقليل احتكاك المستخدم. القيمة الاستراتيجية متبادلة: البروتوكولات التي ندمجها والمنصات التي تُدمجنا - مثل المحافظ، ولوحات المعلومات، ومُجمّعات البيانات، والوكلاء. يستخدم هؤلاء الشركاء Odos كمحرك خلفي لتقديم أفضل الصفقات، مما يُوسّع نطاق التنفيذ لدينا ويُعزّز منظومتنا.

As DeFi تبدأ شركة Odos بالتقاطع مع الوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي والتنفيذ المعياري وRWAs، فكيف تخطط الشركة للبقاء ذات صلة واستجابة؟

نحن بالفعل نضع Odos في موضع العمود الفقري للتنفيذ لهذه المرحلة التالية من DeFiمن جانب الوكيل، يُستخدم Odos بالفعل في الخفاء من قِبل الأنظمة المبكرة القائمة على النية. نعمل على تصميم واجهات للتنفيذ الموجه نحو الهدف، بحيث يتمكن الوكلاء من طلب إجراءات مثل إعادة التوازن أو التصفية دون الحاجة إلى إدارة دقيقة لكل خطوة.

على صعيد التنفيذ المعياري، نعمل على جعل Odos قابلاً للتكوين حتى يتمكن من الاتصال ببيئات مختلفة - سواء كانت عمليات تجميع أو تسلسل مشترك أو طبقات أتمتة قابلة للبرمجة.

أما بالنسبة للأصول الحقيقية (RWAs)، فالفرصة هائلة. لا تزال هذه الأصول بحاجة إلى تنفيذ فعال وآمن على السلسلة، خاصةً في مراحلها المبكرة. سواءً كانت سندات خزانة رمزية أو عقارات، تضمن Odos توجيهًا فعالًا للمعاملات.

هل يمكن أن يتطور Odos إلى شيء يتجاوز مجمع DEX - ربما طبقة تنفيذ أوسع للتمويل على السلسلة؟

في الواقع، لا يُعجبني وصف Odos بأنه مُجمِّع، إذ يُوحي بأننا نجمع السيولة فقط. لكننا نعتبره طبقة توجيه وكلاء للتمويل على السلسلة.

As DeFi مع التحول نحو الأنظمة القائمة على النية والأنظمة الوكيلة، نحتاج إلى بنية تحتية قادرة على ترجمة الأهداف عالية المستوى إلى تنفيذ مُحسَّن على السلسلة. تُعدّ الوكلاء عاليو المستوى، مثل LLMs، رائعة للتخطيط، لكنها لا تستطيع إدارة DeFiديناميكيات الوقت الفعلي. وهنا يأتي دور أودوس - فنحن نبني لهذا المستقبل تحديدًا.

ما هي الاتجاهات التكنولوجية أو الهيكلية الأكثر استخفافًا في DeFi اليوم الذي يستعد له أودوس؟

أحدها هو منصات تداول العملات المشفرة (RWAs) والحاجة إلى تنفيذ مُصرّح به. يتطلب العديد من الشركاء وصولاً متوافقًا مع معايير KYC/AML إلى مجمعات السيولة المُصرّح بها. نحن نُصمّم Odos لدعم هذه المتطلبات مع ضمان تنفيذ قوي، مما يُمكّن المستخدمين المؤسسيين من البقاء على اتصال دائم بالسلسلة بدلاً من الانتقال إلى منصات تداول مركزية أو منصات مُنعزلة.

الاتجاه الثاني الذي لا يحظى بالتقدير الكافي هو أنظمة الوكلاء. لا يزال الكثيرون يعتبرونها مجرد روبوتات. مع ذلك، بصفتي شخصًا ذا خلفية في الذكاء الاصطناعي، أرى كيف تُحدث أنظمة الوكلاء المتعددين تغييرات كبيرة في العالم الخارجي. Web3بمجرد أن يبدأ خبراء الذكاء الاصطناعي في بناء التشفير، كيف يتفاعل الناس مع DeFi سوف يكون بمثابة تغيير في اللعبة.

كيف تبدو تجربة التداول اللامركزية المثالية حقًا؟ ما هي العوائق المتبقية؟

ينبغي أن يكون الأمر أشبه بالسحر. يُعبّر المستخدمون عما يريدون، ويتولى النظام الباقي. هدفنا هو أن نصبح غير مرئيين.

يجب أن تكون مستقلة عن السلسلة، ومُقللة من الثقة، وفعالة. لكن إدارة المخاطر وتجربة المستخدم لا تزالان أكبر العقبات. لا يزال الناس يثقون أكثر بالبورصات المركزية، وخاصةً في بعض الدول. يواجهون صعوبات في التعامل مع المحافظ، ومخاطر العقود الذكية، وMEV.

لكن الوكلاء لا يكترثون بالثقة، بل يعملون برمجيًا. التنفيذ الوكيل يمكن أن يُساعد في إزالة تلك الحواجز النفسية، ويقرّبنا من تجربة لامركزية حقيقية.

هل يمكنك من فضلك مشاركة خارطة الطريق لأودوس؟

نشرنا خارطة طريقنا في بداية العام. هذا العام، نركز على القدرات عبر السلاسل - ليس فقط الربط، بل تجارب سلسة لـ DeFi نحن نتحرك أيضًا إلى ما هو أبعد من سلاسل EVM، مع وجود Solana في أعلى القائمة.

على المدى البعيد - وحتى خلال هذا العام - نستعد لاجتماعات تقييم المخاطر (RWAs)، ونعمل مع المستخدمين المؤسسيين، ونفهم احتياجات أنظمة الوكالة الفعلية. نجري محادثات شيقة مع هؤلاء الشركاء، ويسعدنا إطلاق حلول جديدة العام المقبل بناءً على ما نتعلمه.